1
代理与渠道怎么分层
- 渠道可加代理；按电话+默认密码生成可登录账号
- 经理看自己与下属代理机会；总监管团队；总助可看全部代理
- 代理列表字段收敛，无多余操作项；支持批量导入机会
个性化配置改了哪些
围绕代理商体系、机会分配与顾问回访、城市/产品统计落地。
导航与字段按京领话术改（机会→客户等）；代理、经理、总监、总助分层看数；销售主管按产品线收权。
2
销售机会与分配
- 录入表单按京领字段改；回访已签约可记签约档与优惠后金额
- 回访分电话/咨询/服务顾问，记录按顾问分列
- 销售主管按产品线只看/编自己的机会；可设资源分配角色统分
3
统计怎么看
- 校区/城市统计；筛月份、城市、产品
- 来源明细：产品、城市、资源来源、录入人、客户状态
- 渠道统计可导出；区分毛量与有效量口径
4
CRM 续订制
- CRM 侧有独立订制能力
条目概括已谈清的配置改造，不含报价与账号信息。
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