Excel导入+智能分配+自定义咨询表单,精准记录分析学员需求

支持多渠道线索导入(表单、Excel、API等),智能分配(自动/手动分配、负载均衡),并允许自定义表单字段,灵活记录咨询信息。减少人工操作、避免线索遗漏、优化跟进流程,实现数据驱动的精准招生,提高运营效率。

  1. 咨询线索导入
  • 批量导入:支持Excel/CSV文件批量导入,自动匹配字段,可设置去重规则
  • API接口:与官网、第三方平台对接,实时同步咨询数据
  • 表单收集:嵌入网页的表单提交自动生成咨询记录
  • 手动录入:客服人员可快速手动添加咨询信息
  • 呼叫中心集成:电话咨询自动生成线索记录

  1. 咨询线索分配
  • 自动分配:按校区、课程类型、咨询时段等规则自动分配至对应顾问
  • 手动分配:主管可手动调整分配关系
  • 负载均衡:根据顾问当前跟进数量自动平衡工作量
  • 抢单模式:开放咨询池供顾问主动领取
  • 分配规则引擎:可自定义分配优先级规则(如区域优先、课程专长优先等)

  1. 咨询线索记录表自由设计表单字段
  • 字段类型丰富:文本、数字、日期、单选、多选、下拉、附件等
  • 拖拽式设计:可视化界面拖拽组件即可完成表单设计
  • 业务字段模板:预置常用咨询字段模板,快速启用
  • 字段逻辑控制:可设置字段显示/隐藏条件、必填规则
  • 多版本管理:支持表单历史版本保存与回溯
  • 数据关联:可关联学员库、课程库等已有数据

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标签: 线索管理 招生管理 云教务